Wie man ein anpassbares Dashboard für Finanzberater erstellt

Erstellen Sie ein leistungsfähiges, benutzerfreundliches Dashboard, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Dieses Projekt kombiniert Echtzeit-Datenvisualisierung, Kundenmanagement-Tools und anpassbare Widgets, um Beratern bei fundierten Entscheidungen zu helfen und ihren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten.

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Einfache Zusammenfassung

Ein anpassbares Dashboard für Finanzberater, das Kundenmanagement, Portfolioanalyse und Finanzplanung in einer intuitiven Oberfläche bündelt.

Produktanforderungsdokument (PRD)

Ziele:

Entwicklung eines hoch anpassbaren Dashboards für Finanzberater
Verbesserung der Effizienz und Entscheidungsfindung für Finanzfachleute
Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken und Analysen zu Kundenportfolios

Zielgruppe:

Finanzberater und Vermögensverwaltungsprofis

Hauptmerkmale:

Anpassbares Widget-basiertes Dashboard
Überblick über Kundenportfolios und Leistungsverfolgung
Marktdatenintegration und -visualisierung
Finanzplanungstools und Rechner
Kundenkommunikation und Aufgabenverwaltung
Dokumentenspeicherung und -freigabe
Compliance- und Berichtsfunktionen

Benutzeranforderungen:

Intuitives Drag-and-Drop-Interface für die Dashboard-Anpassung
Sichere Anmeldung und Datenschutz
Mobil-responsive Design für den Zugriff unterwegs
Integration gängiger Finanzanbieterdaten
Möglichkeit zur Erstellung individueller Berichte und Präsentationen

Benutzerflüsse

Dashboard-Anpassung:
- Benutzer meldet sich an
- Navigiert zu den Dashboard-Einstellungen
- Fügt Widgets hinzu, entfernt oder ordnet sie neu an
- Speichert das benutzerdefinierte Layout
Analyse des Kundenportfolios:
- Benutzer wählt einen Kunden aus der Kundenliste aus
- Sieht die Portfoliozusammenfassung und Leistungskennzahlen
- Vertieft sich in bestimmte Investitionen oder Anlageklassen
- Erstellt einen Leistungsbericht
Finanzplanung:
- Benutzer erstellt einen neuen Finanzplan für einen Kunden
- Gibt die Ziele und die derzeitige Finanzsituation des Kunden ein
- Verwendet die integrierten Rechner und Tools, um Ergebnisse zu projizieren
- Speichert den Plan und teilt ihn mit dem Kunden

Technische Spezifikationen

Frontend: React mit TypeScript
Backend: Node.js mit Express
Datenbank: PostgreSQL
API: RESTful-Architektur
Authentifizierung: JWT mit Refresh-Token
Datenvisualisierung: D3.js oder Chart.js
Zustandsverwaltung: Redux
CSS-Framework: Tailwind CSS
Tests: Jest für Unit-Tests, Cypress für End-to-End-Tests
Containerisierung: Docker
CI/CD: GitHub Actions

API-Endpunkte

/api/auth/login
/api/auth/refresh
/api/users
/api/clients
/api/portfolios
/api/market-data
/api/financial-plans
/api/reports
/api/documents
/api/tasks

Datenbankschema

Benutzer:

id (PK)
e-mail
password_hash
name
rolle

Kunden:

id (PK)
berater_id (FK zu Benutzer)
name
e-mail
telefon

Portfolios:

id (PK)
kunde_id (FK zu Kunden)
name
erstellungsdatum

Investitionen:

id (PK)
portfolio_id (FK zu Portfolios)
typ
symbol
menge
kaufpreis

Finanzpläne:

id (PK)
kunde_id (FK zu Kunden)
name
erstellungsdatum
daten (JSON)

Dateistruktur

/src
  /components
    /Dashboard
    /ClientManagement
    /PortfolioAnalysis
    /FinancialPlanning
    /Reports
  /pages
    Home.tsx
    Login.tsx
    Dashboard.tsx
    Clients.tsx
    Portfolio.tsx
    FinancialPlan.tsx
  /api
    auth.ts
    clients.ts
    portfolios.ts
    marketData.ts
  /utils
    formatters.ts
    calculations.ts
  /hooks
    useAuth.ts
    useApi.ts
  /context
    AuthContext.tsx
  /styles
    global.css
    tailwind.css
/public
  /assets
    /images
    /icons
/tests
  /unit
  /integration
  /e2e
README.md
package.json
tsconfig.json
.env.example
Dockerfile
docker-compose.yml

Implementierungsplan

Projekteinrichtung (1-2 Tage)
- Initialisierung des React-Projekts mit TypeScript
- Einrichten des Node.js-Backends mit Express
- Konfiguration der PostgreSQL-Datenbank
- Einrichten der Docker-Container
Authentifizierung und Benutzerverwaltung (3-4 Tage)
- Implementierung der JWT-Authentifizierung
- Erstellen von Benutzerregistrierung und -anmeldung
- Einrichten der rollenbasierten Zugangskontrolle
Dashboard-Rahmenwerk (5-7 Tage)
- Erstellen von grundlegenden Layout-Komponenten
- Implementierung des Widget-Systems
- Entwicklung der Drag-und-Drop-Funktionalität
Kundenmanagement (4-5 Tage)
- Erstellen von CRUD-Vorgängen für Kunden
- Implementierung von Kundensuch- und -filterungsfunktionen
- Entwicklung von Kundenprofil-Ansichten
Portfolioanalyse (7-10 Tage)
- Integration von Finanzanbieterdaten
- Implementierung der Portfolioverfolgung und Leistungsberechnungen
- Erstellung von Datenvisualisierungskomponenten
Finanzplanungstools (7-10 Tage)
- Entwicklung von Finanzrechnern und Projektionstools
- Erstellen von Zielerfassungs- und Tracking-Funktionen
- Implementierung der Planerstellung und Export-Funktionalität
Berichtswesen und Dokumentenverwaltung (5-7 Tage)
- Erstellen eines Berichterstellungssystems
- Implementierung von Dokumentenupload und -speicherung
- Entwicklung von Freigabe- und Berechtigungskontrollen
Tests und Qualitätssicherung (5-7 Tage)
- Schreiben und Ausführen von Unit-Tests
- Durchführung von Integrationstests
- Durchführung von End-to-End-Tests
Bereitstellung und DevOps (3-4 Tage)
- Einrichten der CI/CD-Pipeline
- Konfiguration der Produktionsumgebung
- Durchführung von Sicherheitsaudits
Abschließende Tests und Veröffentlichung (2-3 Tage)
- Durchführung der Endqualitätssicherung
- Vorbereitung der Dokumentation
- Veröffentlichung der MVP

Bereitstellungsstrategie

Verwenden Sie Containerisierung mit Docker für konsistente Umgebungen
Stellen Sie das Backend auf einer skalierbaren Cloud-Plattform bereit (z.B. AWS ECS oder Google Cloud Run)
Verwenden Sie einen verwalteten PostgreSQL-Dienst (z.B. AWS RDS oder Google Cloud SQL)
Stellen Sie das Frontend auf einem CDN-fähigen statischen Hosting-Service bereit (z.B. AWS S3 + CloudFront oder Netlify)
Implementieren Sie Blue-Green-Deployment für Aktualisierungen ohne Ausfallzeiten
Richten Sie regelmäßige Sicherungen der Datenbank ein
Verwenden Sie einen Secrets-Management-Service für sensible Informationen
Implementieren Sie Protokollierung und Überwachung (z.B. ELK-Stack oder Datadog)
Richten Sie Benachrichtigungen für kritische Fehler und Leistungsprobleme ein
Führen Sie regelmäßige Sicherheitsaudits und Penetrationstests durch

Designbegründung

React für seine komponentenbasierte Architektur und das große Ökosystem ausgewählt
Node.js für das Backend gewählt, um einen einheitlichen JavaScript-Stack beizubehalten und die Produktivität der Entwickler zu steigern
PostgreSQL für seine Robustheit im Umgang mit Finanzdaten und die Unterstützung von JSON-Feldern entschieden
Ein Widget-basiertes System für maximale Dashboard-Anpassbarkeit implementiert
TypeScript verwendet, um die Codequalität zu verbessern und Fehler früh in der Entwicklung zu erkennen
Tailwind CSS für eine schnelle UI-Entwicklung und einfache Anpassung gewählt
JWT-Authentifizierung für eine sichere, zustandslose Authentifizierung implementiert
Docker für Konsistenz über Entwicklungs- und Produktionsumgebungen hinweg eingesetzt
Die API nach RESTful-Prinzipien entworfen, um Klarheit und Benutzerfreundlichkeit zu schaffen