Come costruire un dashboard personalizzabile per consulenti finanziari

Crea un potente dashboard intuitivo per consulenti finanziari. Questo progetto combina visualizzazione di dati in tempo reale, strumenti di gestione dei clienti e widget personalizzabili per aiutare i consulenti a prendere decisioni informate e fornire un servizio superiore ai loro clienti.

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Riassunto Semplice

Un dashboard personalizzabile per consulenti finanziari che semplifica la gestione dei clienti, l'analisi dei portafogli e la pianificazione finanziaria in un'interfaccia intuitiva.

Documento dei Requisiti del Prodotto (PRD)

Obiettivi:

Sviluppare un dashboard altamente personalizzabile per consulenti finanziari
Migliorare l'efficienza e il processo decisionale per i professionisti finanziari
Fornire insight e analisi in tempo reale sui portafogli dei clienti

Target Audience:

Consulenti finanziari e professionisti della gestione patrimoniale

Principali Funzionalità:

Dashboard personalizzabile basata su widget
Panoramica del portafoglio del cliente e monitoraggio delle prestazioni
Integrazione e visualizzazione dei dati di mercato
Strumenti di pianificazione finanziaria e calcolatori
Comunicazione con i clienti e gestione delle attività
Archiviazione e condivisione di documenti
Funzionalità di conformità e reportistica

Requisiti Utente:

Interfaccia intuitiva drag-and-drop per la personalizzazione del dashboard
Login sicuro e protezione dei dati
Design reattivo per l'accesso in mobilità
Integrazione con i principali fornitori di dati finanziari
Capacità di generare report e presentazioni personalizzati

Flussi Utente

Personalizzazione del Dashboard:
- L'utente effettua il login
- Naviga nelle impostazioni del dashboard
- Aggiunge, rimuove o riorganizza i widget
- Salva il layout personalizzato
Analisi del Portafoglio del Cliente:
- L'utente seleziona un cliente dall'elenco
- Visualizza il riepilogo del portafoglio e le metriche di performance
- Approfondisce specifici investimenti o classi di asset
- Genera un report di performance
Pianificazione Finanziaria:
- L'utente crea un nuovo piano finanziario per un cliente
- Inserisce gli obiettivi del cliente e la sua situazione finanziaria attuale
- Utilizza i calcolatori e gli strumenti integrati per proiettare gli esiti
- Salva e condivide il piano con il cliente

Specifiche Tecniche

Front-end: React con TypeScript
Back-end: Node.js con Express
Database: PostgreSQL
API: Architettura RESTful
Autenticazione: JWT con token di refresh
Visualizzazione dati: D3.js o Chart.js
Gestione dello stato: Redux
CSS Framework: Tailwind CSS
Test: Jest per unit test, Cypress per test end-to-end
Containerizzazione: Docker
CI/CD: GitHub Actions

Endpoint API

/api/auth/login
/api/auth/refresh
/api/users
/api/clients
/api/portfolios
/api/market-data
/api/financial-plans
/api/reports
/api/documents
/api/tasks

Schema del Database

Utenti:

id (PK)
email
password_hash
name
role

Clienti:

id (PK)
advisor_id (FK a Utenti)
name
email
phone

Portafogli:

id (PK)
client_id (FK a Clienti)
name
creation_date

Investimenti:

id (PK)
portfolio_id (FK a Portafogli)
type
symbol
quantity
purchase_price

Piani Finanziari:

id (PK)
client_id (FK a Clienti)
name
creation_date
data (JSON)

Struttura dei File

/src
  /components
    /Dashboard
    /ClientManagement
    /PortfolioAnalysis
    /FinancialPlanning
    /Reports
  /pages
    Home.tsx
    Login.tsx
    Dashboard.tsx
    Clients.tsx
    Portfolio.tsx
    FinancialPlan.tsx
  /api
    auth.ts
    clients.ts
    portfolios.ts
    marketData.ts
  /utils
    formatters.ts
    calculations.ts
  /hooks
    useAuth.ts
    useApi.ts
  /context
    AuthContext.tsx
  /styles
    global.css
    tailwind.css
/public
  /assets
    /images
    /icons
/tests
  /unit
  /integration
  /e2e
README.md
package.json
tsconfig.json
.env.example
Dockerfile
docker-compose.yml

Piano di Implementazione

Configurazione del Progetto (1-2 giorni)
- Inizializzare il progetto React con TypeScript
- Impostare il backend Node.js con Express
- Configurare il database PostgreSQL
- Configurare i container Docker
Autenticazione e Gestione Utenti (3-4 giorni)
- Implementare l'autenticazione JWT
- Creare i flussi di registrazione e login degli utenti
- Impostare il controllo degli accessi in base ai ruoli
Struttura del Dashboard (5-7 giorni)
- Creare i componenti base per il layout
- Implementare il sistema dei widget
- Sviluppare la funzionalità di drag-and-drop
Gestione dei Clienti (4-5 giorni)
- Creare operazioni CRUD per i clienti
- Implementare la ricerca e il filtraggio dei clienti
- Sviluppare le viste del profilo del cliente
Analisi del Portafoglio (7-10 giorni)
- Integrare con i fornitori di dati finanziari
- Implementare il monitoraggio del portafoglio e i calcoli delle prestazioni
- Creare componenti di visualizzazione dei dati
Strumenti di Pianificazione Finanziaria (7-10 giorni)
- Sviluppare calcolatori finanziari e strumenti di proiezione
- Creare funzionalità di impostazione e monitoraggio degli obiettivi
- Implementare la generazione e l'esportazione dei piani
Reportistica e Gestione Documenti (5-7 giorni)
- Creare un sistema di generazione di report
- Implementare il caricamento e l'archiviazione di documenti
- Sviluppare controlli di condivisione e autorizzazione
Test e Controllo Qualità (5-7 giorni)
- Scrivere e eseguire test unitari
- Eseguire test di integrazione
- Condurre test end-to-end
Distribuzione e DevOps (3-4 giorni)
- Impostare la pipeline CI/CD
- Configurare l'ambiente di produzione
- Eseguire audit di sicurezza
Test Finali e Lancio (2-3 giorni)
- Condurre il controllo qualità finale
- Preparare la documentazione
- Lanciare l'MVP

Strategia di Distribuzione

Utilizza la containerizzazione con Docker per ambienti coerenti
Distribuisci il backend su una piattaforma cloud scalabile (es. AWS ECS o Google Cloud Run)
Utilizza un servizio di database PostgreSQL gestito (es. AWS RDS o Google Cloud SQL)
Distribuisci il frontend su un servizio di hosting statico con CDN (es. AWS S3 + CloudFront o Netlify)
Implementa il blue-green deployment per aggiornamenti senza tempi di inattività
Configura backup regolari del database
Utilizza un servizio di gestione dei segreti per le informazioni sensibili
Implementa la registrazione e il monitoraggio (es. stack ELK o Datadog)
Configura l'allerta per errori critici e problemi di prestazioni
Esegui regolari audit di sicurezza e test di penetrazione

Motivazione del Design

Scelto React per la sua architettura basata su componenti e il suo vasto ecosistema
Selezionato Node.js per il backend per mantenere uno stack JavaScript, migliorando la produttività degli sviluppatori
Optato per PostgreSQL per la sua robustezza nella gestione dei dati finanziari e il supporto per i campi JSON
Implementato un sistema basato su widget per massima personalizzabilità del dashboard
Utilizzato TypeScript per migliorare la qualità del codice e individuare gli errori precocemente nello sviluppo
Scelto Tailwind CSS per uno sviluppo rapido dell'interfaccia utente e facile personalizzazione
Implementata l'autenticazione JWT per un'autenticazione sicura e senza stato
Utilizzato Docker per garantire coerenza tra gli ambienti di sviluppo e produzione
Progettata l'API seguendo i principi RESTful per chiarezza e facilità d'uso