Comment créer un tableau de bord personnalisable pour conseillers financiers

Créez un tableau de bord puissant et convivial conçu pour les conseillers financiers. Ce projet combine la visualisation de données en temps réel, des outils de gestion des clients et des widgets personnalisables pour aider les conseillers à prendre des décisions éclairées et à offrir un service supérieur à leurs clients.

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Résumé Simple

Un tableau de bord personnalisable pour les conseillers financiers qui simplifie la gestion des clients, l'analyse des portefeuilles et la planification financière dans une interface intuitive.

Document d'Exigences Produit (PRD)

Objectifs :

Développer un tableau de bord hautement personnalisable pour les conseillers financiers
Améliorer l'efficacité et la prise de décision pour les professionnels de la finance
Fournir des informations et des analyses en temps réel sur les portefeuilles des clients

Public cible :

Conseillers financiers et professionnels de la gestion de patrimoine

Principes clés :

Tableau de bord personnalisable basé sur des widgets
Aperçu du portefeuille des clients et suivi des performances
Intégration et visualisation des données de marché
Outils et calculateurs de planification financière
Communication avec les clients et gestion des tâches
Stockage et partage de documents
Fonctionnalités de conformité et de reporting

Exigences des utilisateurs :

Interface intuitive de glisser-déposer pour la personnalisation du tableau de bord
Connexion sécurisée et protection des données
Conception responsive pour un accès mobile
Intégration avec les principaux fournisseurs de données financières
Capacité de générer des rapports et des présentations personnalisés

Flux Utilisateur

Personnalisation du tableau de bord :
- L'utilisateur se connecte
- Navigue vers les paramètres du tableau de bord
- Ajoute, supprime ou réorganise les widgets
- Enregistre la disposition personnalisée
Analyse du portefeuille des clients :
- L'utilisateur sélectionne un client dans la liste des clients
- Affiche le résumé du portefeuille et les indicateurs de performance
- Analyse en détail les investissements ou les classes d'actifs
- Génère un rapport de performance
Planification financière :
- L'utilisateur crée un nouveau plan financier pour un client
- Saisit les objectifs du client et sa situation financière actuelle
- Utilise les calculateurs et outils intégrés pour projeter les résultats
- Enregistre et partage le plan avec le client

Spécifications Techniques

Frontend : React avec TypeScript
Backend : Node.js avec Express
Base de données : PostgreSQL
API : Architecture RESTful
Authentification : JWT avec jetons de rafraîchissement
Visualisation des données : D3.js ou Chart.js
Gestion d'état : Redux
Framework CSS : Tailwind CSS
Tests : Jest pour les tests unitaires, Cypress pour les tests end-to-end
Conteneurisation : Docker
CI/CD : GitHub Actions

Points de Terminaison API

/api/auth/login
/api/auth/refresh
/api/users
/api/clients
/api/portefeuilles
/api/market-data
/api/financial-plans
/api/reports
/api/documents
/api/tasks

Schéma de Base de Données

Utilisateurs :

id (clé primaire)
email
mot_de_passe_hash
nom
rôle

Clients :

id (clé primaire)
advisor_id (clé étrangère vers Utilisateurs)
nom
email
téléphone

Portefeuilles :

id (clé primaire)
client_id (clé étrangère vers Clients)
nom
date_de_création

Investissements :

id (clé primaire)
portfolio_id (clé étrangère vers Portefeuilles)
type
symbole
quantité
prix_d'achat

PlansFPers :

id (clé primaire)
client_id (clé étrangère vers Clients)
nom
date_de_création
données (JSON)

Structure de Fichiers

/src
  /components
    /Dashboard
    /ClientManagement
    /PortfolioAnalysis
    /FinancialPlanning
    /Reports
  /pages
    Home.tsx
    Login.tsx
    Dashboard.tsx
    Clients.tsx
    Portfolio.tsx
    FinancialPlan.tsx
  /api
    auth.ts
    clients.ts
    portefeuilles.ts
    marketData.ts
  /utils
    formatters.ts
    calculations.ts
  /hooks
    useAuth.ts
    useApi.ts
  /context
    AuthContext.tsx
  /styles
    global.css
    tailwind.css
/public
  /assets
    /images
    /icons
/tests
  /unit
  /integration
  /e2e
README.md
package.json
tsconfig.json
.env.example
Dockerfile
docker-compose.yml

Plan de Mise en Œuvre

Configuration du projet (1-2 jours)
- Initialiser le projet React avec TypeScript
- Configurer le backend Node.js avec Express
- Configurer la base de données PostgreSQL
- Mettre en place les conteneurs Docker
Authentification et gestion des utilisateurs (3-4 jours)
- Mettre en œuvre l'authentification JWT
- Créer les flux d'inscription et de connexion des utilisateurs
- Configurer le contrôle d'accès basé sur les rôles
Cadre du tableau de bord (5-7 jours)
- Créer les composants de base de la mise en page
- Mettre en œuvre le système de widgets
- Développer les fonctionnalités de glisser-déposer
Gestion des clients (4-5 jours)
- Créer les opérations CRUD pour les clients
- Mettre en œuvre la recherche et le filtrage des clients
- Développer les vues de profil des clients
Analyse des portefeuilles (7-10 jours)
- Intégrer les fournisseurs de données financières
- Mettre en œuvre le suivi des portefeuilles et les calculs de performance
- Créer des composants de visualisation des données
Outils de planification financière (7-10 jours)
- Développer des calculateurs et des outils de projection financière
- Créer des fonctionnalités de définition et de suivi des objectifs
- Mettre en œuvre la génération et l'export des plans
Reporting et gestion des documents (5-7 jours)
- Créer un système de génération de rapports
- Mettre en œuvre le téléchargement et le stockage de documents
- Développer les contrôles de partage et d'autorisation
Tests et assurance qualité (5-7 jours)
- Écrire et exécuter des tests unitaires
- Effectuer des tests d'intégration
- Mener des tests end-to-end
Déploiement et DevOps (3-4 jours)
- Mettre en place un pipeline CI/CD
- Configurer l'environnement de production
- Effectuer des audits de sécurité
Tests finaux et lancement (2-3 jours)
- Effectuer les derniers tests de qualité
- Préparer la documentation
- Lancer l'MVP

Stratégie de Déploiement

Utiliser la conteneurisation avec Docker pour des environnements cohérents
Déployer le backend sur une plateforme cloud évolutive (par exemple, AWS ECS ou Google Cloud Run)
Utiliser un service de base de données PostgreSQL géré (par exemple, AWS RDS ou Google Cloud SQL)
Déployer le frontend sur un service d'hébergement statique avec CDN (par exemple, AWS S3 + CloudFront ou Netlify)
Mettre en œuvre un déploiement bleu-vert pour des mises à jour sans interruption
Configurer des sauvegardes régulières de la base de données
Utiliser un service de gestion des secrets pour les informations sensibles
Mettre en place la journalisation et la surveillance (par exemple, la pile ELK ou Datadog)
Configurer des alertes pour les erreurs critiques et les problèmes de performances
Effectuer des audits de sécurité et des tests d'intrusion réguliers

Justification de la Conception

Choix de React pour son architecture basée sur les composants et son vaste écosystème
Sélection de Node.js pour le backend afin de maintenir une pile JavaScript, améliorant la productivité des développeurs
Choix de PostgreSQL pour sa robustesse dans la gestion des données financières et la prise en charge des champs JSON
Mise en œuvre d'un système de widgets pour une personnalisation maximale du tableau de bord
Utilisation de TypeScript pour améliorer la qualité du code et détecter les erreurs tôt dans le développement
Choix de Tailwind CSS pour un développement rapide de l'interface utilisateur et une personnalisation facile
Mise en œuvre de l'authentification JWT pour une authentification sécurisée et sans état
Utilisation de Docker pour assurer la cohérence entre les environnements de développement et de production
Conception de l'API selon les principes RESTful pour plus de clarté et de facilité d'utilisation