Cómo construir un tablero de asesor financiero personalizable

Crea un potente y fácil de usar tablero diseñado para asesores financieros. Este proyecto combina visualización de datos en tiempo real, herramientas de gestión de clientes y widgets personalizables para ayudar a los asesores a tomar decisiones informadas y brindar un servicio superior a sus clientes.

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Resumen Simple

Un tablero personalizable para asesores financieros que simplifica la gestión de clientes, el análisis de carteras y la planificación financiera en una interfaz intuitiva.

Documento de Requisitos del Producto (PRD)

Objetivos:

Desarrollar un tablero altamente personalizable para asesores financieros
Mejorar la eficiencia y la toma de decisiones para profesionales financieros
Proporcionar información y análisis en tiempo real sobre las carteras de los clientes

Audiencia objetivo:

Asesores financieros y profesionales de gestión de patrimonio

Características clave:

Tablero personalizable basado en widgets
Resumen de la cartera del cliente y seguimiento del rendimiento
Integración y visualización de datos de mercado
Herramientas y calculadoras de planificación financiera
Comunicación con el cliente y gestión de tareas
Almacenamiento y intercambio de documentos
Características de cumplimiento e informes

Requisitos del usuario:

Interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para personalizar el tablero
Inicio de sesión seguro y protección de datos
Diseño receptivo para acceso móvil
Integración con proveedores de datos financieros populares
Capacidad de generar informes y presentaciones personalizados

Flujos de Usuario

Personalización del tablero:
- El usuario inicia sesión
- Navega a la configuración del tablero
- Agrega, elimina o reorganiza los widgets
- Guarda el diseño personalizado
Análisis de la cartera del cliente:
- El usuario selecciona un cliente de la lista de clientes
- Ve el resumen de la cartera y las métricas de rendimiento
- Profundiza en inversiones o clases de activos específicas
- Genera un informe de rendimiento
Planificación financiera:
- El usuario crea un nuevo plan financiero para un cliente
- Ingresa los objetivos del cliente y su situación financiera actual
- Usa las calculadoras y herramientas incorporadas para proyectar resultados
- Guarda y comparte el plan con el cliente

Especificaciones Técnicas

Front-end: React con TypeScript
Back-end: Node.js con Express
Base de datos: PostgreSQL
API: Arquitectura RESTful
Autenticación: JWT con tokens de actualización
Visualización de datos: D3.js o Chart.js
Gestión de estado: Redux
Framework CSS: Tailwind CSS
Pruebas: Jest para pruebas unitarias, Cypress para pruebas E2E
Contenedorización: Docker
CI/CD: GitHub Actions

Puntos de API

/api/auth/login
/api/auth/refresh
/api/users
/api/clients
/api/portfolios
/api/market-data
/api/financial-plans
/api/reports
/api/documents
/api/tasks

Esquema de Base de Datos

Usuarios:

id (PK)
email
password_hash
name
role

Clientes:

id (PK)
advisor_id (FK a Usuarios)
name
email
phone

Carteras:

id (PK)
client_id (FK a Clientes)
name
creation_date

Inversiones:

id (PK)
portfolio_id (FK a Carteras)
type
symbol
quantity
purchase_price

PlanesFinancieros:

id (PK)
client_id (FK a Clientes)
name
creation_date
data (JSON)

Estructura de Archivos

/src
  /components
    /Dashboard
    /ClientManagement
    /PortfolioAnalysis
    /FinancialPlanning
    /Reports
  /pages
    Home.tsx
    Login.tsx
    Dashboard.tsx
    Clients.tsx
    Portfolio.tsx
    FinancialPlan.tsx
  /api
    auth.ts
    clients.ts
    portfolios.ts
    marketData.ts
  /utils
    formatters.ts
    calculations.ts
  /hooks
    useAuth.ts
    useApi.ts
  /context
    AuthContext.tsx
  /styles
    global.css
    tailwind.css
/public
  /assets
    /images
    /icons
/tests
  /unit
  /integration
  /e2e
README.md
package.json
tsconfig.json
.env.example
Dockerfile
docker-compose.yml

Plan de Implementación

Configuración del proyecto (1-2 días)
- Inicializar el proyecto de React con TypeScript
- Configurar el back-end de Node.js con Express
- Configurar la base de datos de PostgreSQL
- Configurar los contenedores de Docker
Autenticación y gestión de usuarios (3-4 días)
- Implementar autenticación JWT
- Crear flujos de registro y inicio de sesión de usuarios
- Configurar control de acceso basado en roles
Marco del tablero (5-7 días)
- Crear componentes de diseño básicos
- Implementar el sistema de widgets
- Desarrollar funcionalidad de arrastrar y soltar
Gestión de clientes (4-5 días)
- Crear operaciones CRUD para clientes
- Implementar búsqueda y filtrado de clientes
- Desarrollar vistas de perfil de cliente
Análisis de cartera (7-10 días)
- Integrar con proveedores de datos financieros
- Implementar seguimiento de cartera y cálculos de rendimiento
- Crear componentes de visualización de datos
Herramientas de planificación financiera (7-10 días)
- Desarrollar calculadoras y herramientas de proyección financiera
- Crear funciones de establecimiento y seguimiento de objetivos
- Implementar generación y exportación de planes
Informes y gestión de documentos (5-7 días)
- Crear sistema de generación de informes
- Implementar carga y almacenamiento de documentos
- Desarrollar controles de uso compartido y permisos
Pruebas y control de calidad (5-7 días)
- Escribir y ejecutar pruebas unitarias
- Realizar pruebas de integración
- Llevar a cabo pruebas de punta a punta
Despliegue y DevOps (3-4 días)
- Configurar la canalización de CI/CD
- Configurar el entorno de producción
- Realizar auditorías de seguridad
Pruebas finales y lanzamiento (2-3 días)
- Realizar control de calidad final
- Preparar documentación
- Lanzar el MVP

Estrategia de Despliegue

Usa la contenedorización con Docker para entornos coherentes
Despliega el back-end en una plataforma de nube escalable (p. ej., AWS ECS o Google Cloud Run)
Usa un servicio de PostgreSQL administrado (p. ej., AWS RDS o Google Cloud SQL)
Despliega el front-end en un servicio de alojamiento estático con CDN (p. ej., AWS S3 + CloudFront o Netlify)
Implementa despliegues azul-verde para actualizaciones sin tiempo de inactividad
Configura copias de seguridad automatizadas de la base de datos
Usa un servicio de gestión de secretos para información confidencial
Implementa registro y monitoreo (p. ej., pila ELK o Datadog)
Configura alertas para errores críticos y problemas de rendimiento
Realiza auditorías de seguridad y pruebas de penetración periódicas

Justificación del Diseño

Elegimos React por su arquitectura basada en componentes y su gran ecosistema
Seleccionamos Node.js para el back-end para mantener una pila de JavaScript, mejorando la productividad del desarrollador
Optamos por PostgreSQL por su solidez en el manejo de datos financieros y el soporte de campos JSON
Implementamos un sistema basado en widgets para una máxima personalización del tablero
Usamos TypeScript para mejorar la calidad del código y detectar errores temprano en el desarrollo
Elegimos Tailwind CSS para un desarrollo de UI rápido y una fácil personalización
Implementamos autenticación JWT para una autenticación segura y sin estado
Utilizamos Docker para la coherencia entre los entornos de desarrollo y producción
Diseñamos la API con principios RESTful para claridad y facilidad de uso