Como Construir um Painel de Assessoria Financeira Personalizável

Crie um poderoso e intuitivo painel voltado para assessores financeiros. Este projeto combina visualização de dados em tempo real, ferramentas de gerenciamento de clientes e widgets personalizáveis para ajudar os assessores a tomar decisões informadas e fornecer um serviço superior aos seus clientes.

Create your own plan

Learn2Vibe AI

Online

What do you want to build?

Resumo Simples

Um painel personalizável para assessores financeiros que simplifica o gerenciamento de clientes, a análise de carteiras e o planejamento financeiro em uma interface intuitiva.

Documento de Requisitos do Produto (PRD)

Objetivos:

Desenvolver um painel altamente personalizável para assessores financeiros
Melhorar a eficiência e a tomada de decisão para profissionais financeiros
Fornecer insights e análises em tempo real sobre as carteiras de clientes

Público-alvo:

Assessores financeiros e profissionais de gestão de patrimônio

Características Principais:

Painel baseado em widgets personalizáveis
Visão geral da carteira do cliente e acompanhamento de desempenho
Integração e visualização de dados de mercado
Ferramentas e calculadoras de planejamento financeiro
Comunicação com o cliente e gerenciamento de tarefas
Armazenamento e compartilhamento de documentos
Recursos de conformidade e relatórios

Requisitos do Usuário:

Interface de arrastar e soltar intuitiva para personalização do painel
Login seguro e proteção de dados
Design responsivo para acesso móvel
Integração com principais provedores de dados financeiros
Capacidade de gerar relatórios e apresentações personalizados

Fluxos de Usuário

Personalização do Painel:
- Usuário faz login
- Navega até as configurações do painel
- Adiciona, remove ou reorganiza widgets
- Salva o layout personalizado
Análise da Carteira do Cliente:
- Usuário seleciona um cliente da lista
- Visualiza o resumo da carteira e métricas de desempenho
- Aprofunda-se em investimentos ou classes de ativos específicos
- Gera um relatório de desempenho
Planejamento Financeiro:
- Usuário cria um novo plano financeiro para um cliente
- Insere os objetivos do cliente e a situação financeira atual
- Usa calculadoras e ferramentas integradas para projetar resultados
- Salva e compartilha o plano com o cliente

Especificações Técnicas

Frontend: React com TypeScript
Backend: Node.js com Express
Banco de Dados: PostgreSQL
API: Arquitetura RESTful
Autenticação: JWT com tokens de atualização
Visualização de Dados: D3.js ou Chart.js
Gerenciamento de Estado: Redux
Framework CSS: Tailwind CSS
Testes: Jest para testes unitários, Cypress para testes E2E
Containerização: Docker
CI/CD: GitHub Actions

Endpoints da API

/api/auth/login
/api/auth/refresh
/api/users
/api/clients
/api/portfolios
/api/market-data
/api/financial-plans
/api/reports
/api/documents
/api/tasks

Esquema do Banco de Dados

Usuários:

id (PK)
email
password_hash
name
role

Clientes:

id (PK)
advisor_id (FK para Usuários)
name
email
phone

Carteiras:

id (PK)
client_id (FK para Clientes)
name
creation_date

Investimentos:

id (PK)
portfolio_id (FK para Carteiras)
type
symbol
quantity
purchase_price

Planos Financeiros:

id (PK)
client_id (FK para Clientes)
name
creation_date
data (JSON)

Estrutura de Arquivos

/src
  /components
    /Dashboard
    /ClientManagement
    /PortfolioAnalysis
    /FinancialPlanning
    /Reports
  /pages
    Home.tsx
    Login.tsx
    Dashboard.tsx
    Clients.tsx
    Portfolio.tsx
    FinancialPlan.tsx
  /api
    auth.ts
    clients.ts
    portfolios.ts
    marketData.ts
  /utils
    formatters.ts
    calculations.ts
  /hooks
    useAuth.ts
    useApi.ts
  /context
    AuthContext.tsx
  /styles
    global.css
    tailwind.css
/public
  /assets
    /images
    /icons
/tests
  /unit
  /integration
  /e2e
README.md
package.json
tsconfig.json
.env.example
Dockerfile
docker-compose.yml

Plano de Implementação

Configuração do Projeto (1-2 dias)
- Inicializar o projeto React com TypeScript
- Configurar o back-end Node.js com Express
- Configurar o banco de dados PostgreSQL
- Configurar os contêineres Docker
Autenticação e Gerenciamento de Usuários (3-4 dias)
- Implementar a autenticação JWT
- Criar fluxos de registro e login de usuários
- Configurar o controle de acesso baseado em função
Estrutura do Painel (5-7 dias)
- Criar componentes básicos de layout
- Implementar o sistema de widgets
- Desenvolver a funcionalidade de arrastar e soltar
Gerenciamento de Clientes (4-5 dias)
- Criar operações CRUD para clientes
- Implementar pesquisa e filtragem de clientes
- Desenvolver visualizações de perfil do cliente
Análise de Carteira (7-10 dias)
- Integrar-se com provedores de dados financeiros
- Implementar o acompanhamento de carteira e cálculos de desempenho
- Criar componentes de visualização de dados
Ferramentas de Planejamento Financeiro (7-10 dias)
- Desenvolver calculadoras e ferramentas de projeção financeira
- Criar recursos de definição e acompanhamento de metas
- Implementar a geração e exportação de planos
Relatórios e Gerenciamento de Documentos (5-7 dias)
- Criar sistema de geração de relatórios
- Implementar upload e armazenamento de documentos
- Desenvolver controles de compartilhamento e permissões
Testes e Garantia de Qualidade (5-7 dias)
- Escrever e executar testes unitários
- Realizar testes de integração
- Conduzir testes de ponta a ponta
Implantação e DevOps (3-4 dias)
- Configurar o pipeline de CI/CD
- Configurar o ambiente de produção
- Realizar auditorias de segurança
Testes Finais e Lançamento (2-3 dias)
- Realizar a garantia de qualidade final
- Preparar a documentação
- Lançar a MVP

Estratégia de Implantação

Use a containerização com Docker para ambientes consistentes
Implante o back-end em uma plataforma de nuvem escalável (por exemplo, AWS ECS ou Google Cloud Run)
Use um serviço de PostgreSQL gerenciado (por exemplo, AWS RDS ou Google Cloud SQL)
Implante o front-end em um serviço de hospedagem estática com CDN (por exemplo, AWS S3 + CloudFront ou Netlify)
Implemente a implantação azul-verde para atualizações sem tempo de inatividade
Configure backups automatizados para o banco de dados
Use um serviço de gerenciamento de segredos para informações confidenciais
Implemente registros e monitoramento (por exemplo, pilha ELK ou Datadog)
Configure alertas para erros críticos e problemas de desempenho
Realize auditorias de segurança e testes de invasão regularmente

Justificativa do Design

Escolheu-se o React por sua arquitetura baseada em componentes e seu grande ecossistema
Selecionou-se o Node.js para o back-end para manter uma pilha JavaScript, melhorando a produtividade dos desenvolvedores
Optou-se pelo PostgreSQL por sua robustez no tratamento de dados financeiros e suporte a campos JSON
Implementou-se um sistema baseado em widgets para máxima personalizabilidade do painel
Utilizou-se TypeScript para melhorar a qualidade do código e captar erros no início do desenvolvimento
Escolheu-se o Tailwind CSS para desenvolvimento rápido da interface do usuário e personalização fácil
Implementou-se a autenticação JWT para autenticação segura e sem estado
Utilizou-se o Docker para consistência entre os ambientes de desenvolvimento e produção
Projetou-se a API com princípios RESTful para clareza e facilidade de uso